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在沉寂了兩年多之后，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通終于重啟了新一輪的光纖寬帶升級(jí)運(yùn)動(dòng)。

今年2月底，工信部公布了2015年寬帶戰(zhàn)略的年度目標(biāo)。要求在2015年底新增光纖到戶覆蓋家庭8000萬(wàn)戶，城市寬帶到達(dá)20M、部分大城市實(shí)現(xiàn)100M。此外，目標(biāo)還要求在2015年新增1.4萬(wàn)個(gè)行政村通寬帶，推動(dòng)一批城市率先成為“全光網(wǎng)城市”。

但有接近運(yùn)營(yíng)商的分析人士向《財(cái)經(jīng)》記者透露，在城市地區(qū)，工信部的這一目標(biāo)很有可能被提前完成。

從中國(guó)電信集團(tuán)總經(jīng)理?xiàng)罱芄嫉闹袊?guó)電信2015年的寬帶發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，其中明確提出2015年提速至50M-100M，這一目標(biāo)要超前于工信部制定的目標(biāo)。此外，中國(guó)電信占據(jù)中國(guó)超過(guò)60%的固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)，在上海等發(fā)達(dá)地區(qū)，中國(guó)電信早已完成了城市20M的寬帶提速目標(biāo)。

另?yè)?jù)運(yùn)營(yíng)商公布的2015資本開(kāi)支來(lái)看，固網(wǎng)寬帶建設(shè)資金雖然占比依然在10%左右，但總額，尤其中國(guó)電信，相較往年有所提升。

這令產(chǎn)業(yè)鏈備受提振。在過(guò)去的兩年間，電信聯(lián)通兩大運(yùn)營(yíng)商幾乎將所有精力放在移動(dòng)3 G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)上，寬帶市場(chǎng)除了同質(zhì)化的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，再無(wú)波瀾。

華為寬帶事業(yè)部的一位高級(jí)工程師向《財(cái)經(jīng)》記者感慨，從今年開(kāi)始，運(yùn)營(yíng)商終于開(kāi)始主動(dòng)與華為探討寬帶和互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略、產(chǎn)品的結(jié)合方案。“前兩年都是我們?cè)谙蛩麄兺疲F(xiàn)在是他們主動(dòng)向我們要。”

一切似乎都在復(fù)蘇。

不過(guò)，多位接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪的行業(yè)人士認(rèn)為，這并非政策因素，更多是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的自發(fā)因素。他認(rèn)為，真正意義上的寬帶戰(zhàn)略其實(shí)剛剛開(kāi)始。一張優(yōu)質(zhì)的光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)是未來(lái)諸多變革的基礎(chǔ)平臺(tái)。但如何促進(jìn)這些變革的出現(xiàn)，并非光靠發(fā)展寬帶網(wǎng)絡(luò)自身可以解決的。

曾經(jīng)低迷

2010年，工信部、國(guó)家發(fā)改委等七部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見(jiàn)》，提出2011年城市用戶及農(nóng)村用戶的寬帶接入將分別實(shí)現(xiàn)8兆及2兆以上，3年內(nèi)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資超過(guò)1500億元，新增寬帶用戶超過(guò)5000萬(wàn)。

《意見(jiàn)》出臺(tái)的時(shí)期，亦是“光進(jìn)銅退”（光纖寬帶FTTH替代銅線）技術(shù)進(jìn)階階段，電信聯(lián)通兩大寬帶運(yùn)營(yíng)商掀起了一場(chǎng)轟轟烈烈的寬帶升級(jí)革命。

2013年，國(guó)務(wù)院發(fā)布“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略及實(shí)施方案，將“寬帶中國(guó)”計(jì)劃正式上升為我國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，5年間，運(yùn)營(yíng)商在寬帶中國(guó)戰(zhàn)略上的投資總額將近2000億。但這筆投資主要集中在2010-2013年，此后兩年，運(yùn)營(yíng)商在寬帶上的投資越來(lái)越少。

根據(jù)工信部發(fā)布的2014年通信行業(yè)分析報(bào)告，2014年，移動(dòng)投資1618.5億元，同比增長(zhǎng)20.2%，占通信行業(yè)全部投資額的比重達(dá)40.5%，而互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)通信投資規(guī)模與占比有所下降，只有398.6億元，同比下降22.1%，占比由上年的13.6%下降至10%，固定通信投資則連續(xù)兩年在10%以下。

聚焦移動(dòng)3G、4G網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略是寬帶戰(zhàn)略萎縮的一大原因。尤其在最近兩年，電信聯(lián)通幾乎將全部資金用于3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和維護(hù)。

接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪的電信業(yè)人士亦有觀點(diǎn)認(rèn)為，前三年的寬帶升級(jí)戰(zhàn)略完全是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求，但寬帶戰(zhàn)略投資巨大且回報(bào)周期長(zhǎng)達(dá)5-10年，寬帶中國(guó)戰(zhàn)略沒(méi)有提出普遍服務(wù)基金政策，而是使用了“完善電信普遍服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制”，單靠電信聯(lián)通的自身實(shí)力難以支撐持續(xù)投入。

尤其在人口更少，ARPU值更低，面積更大的農(nóng)村地區(qū)，如果沒(méi)有國(guó)家資金的有力支撐，運(yùn)營(yíng)商基本沒(méi)有動(dòng)力在這一區(qū)域?qū)嵤┕饩W(wǎng)改造。

根據(jù)運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部不完全測(cè)算，在光纖成本不斷下降的今天，發(fā)展一個(gè)城市用戶的成本約為400-800元，但發(fā)展一個(gè)農(nóng)村用戶的成本依然高達(dá)800-1000元左右。

運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部甚至一度希望在投資更大、回報(bào)周期更長(zhǎng)的農(nóng)村地區(qū)采取“移動(dòng)寬帶代替固定寬帶”的發(fā)展策略。這與工信部今年提出的“寬帶鄉(xiāng)村”目標(biāo)其實(shí)有所矛盾。

工信部電信研究院的一位匿名人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，寬帶中國(guó)戰(zhàn)略以工信部為推動(dòng)主體，但工信部沒(méi)有財(cái)權(quán)，從一開(kāi)始，工信部就希望依靠市場(chǎng)自身的力量解決寬帶問(wèn)題。工信部在權(quán)限之內(nèi)給予政策支持。“給政策不給錢(qián)”。

2013年12月，工信部向中國(guó)移動(dòng)發(fā)放了固網(wǎng)寬帶經(jīng)營(yíng)牌照，允許中國(guó)移動(dòng)建設(shè)經(jīng)營(yíng)寬帶業(yè)務(wù)；今年3月1日，工信部又下發(fā)了《寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)開(kāi)放試點(diǎn)方案》，文件中針對(duì)民資進(jìn)入寬帶接入網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)提出三種模式：一種是建設(shè)寬帶接入網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施；另外兩種模式是資本合作模式和寬帶轉(zhuǎn)售模式。

向中國(guó)移動(dòng)發(fā)放固網(wǎng)寬帶經(jīng)營(yíng)牌照，初衷在于打破寬帶市場(chǎng)南北分治的壟斷局面；而向民資開(kāi)放接入網(wǎng)市場(chǎng)，則意在解決資金問(wèn)題進(jìn)一步盤(pán)活寬帶市場(chǎng)。電信專家韋樂(lè)平測(cè)算，民資的投入能夠占運(yùn)營(yíng)商一年固網(wǎng)寬帶投資資金的一半。

至此，工信部幾乎將寬帶市場(chǎng)在政策層面完全放開(kāi)。上至三大運(yùn)營(yíng)商，下至某個(gè)社區(qū)物業(yè)，都可以在這一輪寬帶中國(guó)戰(zhàn)略中投一份錢(qián)，獲取一份收益。

有評(píng)論認(rèn)為，這是工信部對(duì)資金極度匱乏的寬帶戰(zhàn)略搭建的最后拉動(dòng)體系。但從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商的決策其實(shí)走向了另一個(gè)方向。

借力第三陣營(yíng)

中國(guó)寬帶市場(chǎng)可分為三大陣營(yíng)，其中，電信聯(lián)通移動(dòng)為三大運(yùn)營(yíng)商為第一陣營(yíng)；鵬博士、世紀(jì)互聯(lián)、方正寬帶和賽爾網(wǎng)絡(luò)等大型民營(yíng)寬帶接入商為第二陣營(yíng)，這些公司在規(guī)模上基本具備覆蓋全國(guó)的能力；而第三陣營(yíng)則是分布在全國(guó)各地，類(lèi)似包租公的小公司，他們成分復(fù)雜，能力差異巨大，包括社會(huì)渠道、代理商、物業(yè)、工維隊(duì)伍，他們?cè)诮鉀Q“最后一公里”難題方面有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，中國(guó)電信大約占據(jù)60%寬帶市場(chǎng)份額，中國(guó)聯(lián)通30%，其他為10%。

從電信聯(lián)通今年發(fā)布的資本開(kāi)支來(lái)看，寬帶建設(shè)資金大約為200萬(wàn)。遠(yuǎn)低于超過(guò)千萬(wàn)的4G建設(shè)資本。有人測(cè)算，建設(shè)資金缺口高達(dá)50%。

為了解決資金難題，電信聯(lián)通制定了“兩條腿走路”戰(zhàn)略：一是自建，二是利用社會(huì)資本。利用社會(huì)自己的好處在于，運(yùn)營(yíng)商雖然在收入上損失了一塊，但節(jié)省了初期改造資金，并獲得了最終用戶市場(chǎng)。

工信部發(fā)布的民資進(jìn)入寬帶政策有一定門(mén)檻，首批已經(jīng)公布申請(qǐng)牌照的公司，包括了鵬博士、方正寬帶等第二陣營(yíng)的大型民資寬帶商和第三陣營(yíng)中的大型寬帶商。

但有中國(guó)電信人士向《財(cái)經(jīng)》記者指出，運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，可以有效解決“最后一公里”難題的第三陣營(yíng)才是幫助中國(guó)電信快速發(fā)展用戶的最佳合作伙伴。上述人士指出，這些合作伙伴以當(dāng)?shù)啬苋藶橹鳎m然個(gè)體小，但一可以輕松解決入場(chǎng)費(fèi)、排他性協(xié)議等問(wèn)題；二其發(fā)展的用戶依然是電信聯(lián)通的用戶，雖然分走了一些收入，但用戶是自己的。

“比如，某個(gè)村的網(wǎng)吧店主，承包了這個(gè)村的入戶市場(chǎng)，在5-10年之內(nèi)，電信按照新增寬帶用戶發(fā)展的數(shù)量每月和他分成，但他發(fā)展的用戶是電信的用戶，而非第三方運(yùn)營(yíng)商。”廣東電信的一位運(yùn)營(yíng)人士舉例。

《財(cái)經(jīng)》記者獲悉，早在兩年前，廣東、四川、湖南、湖北和黑龍江等省的電信聯(lián)通公司就開(kāi)始摸索這種合作分成模式。中國(guó)電信董事長(zhǎng)王曉初在2014年底視察廣東時(shí)就曾強(qiáng)調(diào)，應(yīng)該在全國(guó)范圍內(nèi)大規(guī)模推廣該模式。

有中國(guó)電信高層慨嘆，如果在三年前就采取這種模式，中國(guó)電信不會(huì)在大力發(fā)展移動(dòng)通信市場(chǎng)的這些年顧此失彼，失去部分寬帶市場(chǎng)城池。

上述電信高層透露，中國(guó)電信后期將在重點(diǎn)省份重點(diǎn)城市千方百計(jì)加快進(jìn)度，重點(diǎn)攻克城市的城區(qū)、城中村等核心地區(qū)。投入以后借助第三陣營(yíng)的力量，一片一片小區(qū)地策反，把用戶爭(zhēng)奪回來(lái)，并維護(hù)好。“我們有管道，要做起來(lái)是很快的，難的是挨家挨戶接入換線。”

不過(guò)，亦有人提醒，這種合作模式具備一定風(fēng)險(xiǎn)。由于成分復(fù)雜，這些數(shù)量眾多的合作對(duì)象既不可能獲得牌照，也沒(méi)有長(zhǎng)期的政策保護(hù)。廣東某城中村電信代理商向《財(cái)經(jīng)》記者坦言，分成周期長(zhǎng)達(dá)5年，如果政策變動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)還是有的。

韋樂(lè)平認(rèn)為，決策層和監(jiān)管層需要在放開(kāi)民資這件事情上持更加開(kāi)放和服務(wù)的心態(tài)。跟蹤、總結(jié)，及時(shí)調(diào)整政策和合作方案，解決市場(chǎng)的困難和問(wèn)題，為民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)良好的政策環(huán)境。建立一套事前、事中、事后管理有機(jī)結(jié)合的監(jiān)管體系。

現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)

廣西南寧某城中村超過(guò)2000戶寬帶用戶已經(jīng)兩月不能上網(wǎng)，原因在于網(wǎng)線頻頻被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手惡意剪斷。

以光纖為核心的寬帶網(wǎng)絡(luò)，曾被廣泛認(rèn)為是運(yùn)營(yíng)商在下一波移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大潮中最有價(jià)值的資產(chǎn)之一，基于這張高速寬帶網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營(yíng)商可以向個(gè)人、家庭和企業(yè)用戶提供云服務(wù)、大數(shù)據(jù)和其他各種智能業(yè)務(wù)。

但由于寬帶行業(yè)的惡劣競(jìng)爭(zhēng)，運(yùn)營(yíng)商對(duì)于寬帶增值戰(zhàn)略的挖掘和改造遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有開(kāi)始。在中小城市，寬帶月租十分低廉，競(jìng)爭(zhēng)激烈的時(shí)候，甚至有運(yùn)營(yíng)商祭出免費(fèi)牌，與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)向用戶捆綁銷(xiāo)售。

電信和聯(lián)通的移動(dòng)用戶能有今日之發(fā)展速度，原因之一在于這種捆綁策略，在中國(guó)移動(dòng)獲得固網(wǎng)牌照之后，迅速?gòu)?fù)制電信聯(lián)通的捆綁營(yíng)銷(xiāo)方式。盡管沒(méi)有明確的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，到目前為止，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)在一些二三線城市中發(fā)展了一批數(shù)量可觀的寬帶用戶。

中國(guó)聯(lián)通的一位寬帶運(yùn)營(yíng)人士向《財(cái)經(jīng)》記者分析，中國(guó)移動(dòng)在固網(wǎng)寬帶上做對(duì)了三件事情：一是準(zhǔn)確把握了政策時(shí)機(jī)，二是瞄準(zhǔn)了電信聯(lián)通不甚重視的中小城市；三是采用低價(jià)策略有效地策反了電信聯(lián)通用戶。

這令寬帶價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)走向白熱化，亦令捆綁模式走到盡頭。中國(guó)電信董事長(zhǎng)王曉初在近期的一個(gè)內(nèi)部會(huì)議上坦言，捆綁銷(xiāo)售的招數(shù)已經(jīng)不靈了，中國(guó)電信需要從賣(mài)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橘u(mài)產(chǎn)品、賣(mài)服務(wù)。

換句話說(shuō)，寬帶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要擺脫低價(jià)同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)，挖掘其內(nèi)在商業(yè)價(jià)值。

今年3月，繼中國(guó)電信在去年推出智能家庭解決方案“悅Me”之后，中國(guó)聯(lián)通發(fā)布了“智慧沃家”戰(zhàn)略，意在集成智能家居業(yè)務(wù)。二者均是以家庭為基本用戶單元，將寬帶、4G、數(shù)字電視業(yè)務(wù)進(jìn)行組合，具備互聯(lián)網(wǎng)電視購(gòu)物、家庭安防、智能監(jiān)控、家電控制、家庭醫(yī)療、家居娛樂(lè)等功能。

華為寬帶業(yè)務(wù)的一位專業(yè)人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，運(yùn)營(yíng)商希望成為未來(lái)的家庭智能產(chǎn)品集成商。智慧家庭各種電器設(shè)備信息的匯總，圍繞健康和醫(yī)療的各種穿戴產(chǎn)品，這些信息的傳遞需要通信網(wǎng)絡(luò)來(lái)做綜合數(shù)據(jù)的匯集，運(yùn)營(yíng)商可以成為這些數(shù)據(jù)的匯聚和分發(fā)平臺(tái)。

“運(yùn)營(yíng)商可以不做集成商，但如果不做，就會(huì)被架空，被管道化。”上述人士強(qiáng)調(diào)，在其他領(lǐng)域，如政企大數(shù)據(jù)、云數(shù)據(jù)中心服務(wù)，運(yùn)營(yíng)商面臨的挑戰(zhàn)是一樣的。“做就有希望，不做就被管道化”。

不過(guò)，據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，無(wú)論是“悅ME”還是“智慧沃家”，目前產(chǎn)品形態(tài)其實(shí)很不成熟，還僅是一個(gè)嘗試的開(kāi)始。

一張網(wǎng)絡(luò)的未來(lái)還需考量戰(zhàn)略設(shè)計(jì)、管理架構(gòu)、運(yùn)營(yíng)機(jī)制、競(jìng)爭(zhēng)格局等多方面因素。運(yùn)營(yíng)商手中的寬帶網(wǎng)絡(luò)最終與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)如何有效整合，形成真正意義上的固移融合，確實(shí)是一個(gè)問(wèn)題。

此外，運(yùn)營(yíng)商可以有默契地?cái)[脫價(jià)格戰(zhàn)嗎？短期業(yè)務(wù)指標(biāo)和長(zhǎng)期發(fā)展愿景之間的協(xié)調(diào)將是運(yùn)營(yíng)商不得不面對(duì)的難題，而與其有著千絲萬(wàn)縷的第二陣營(yíng)、第三陣營(yíng)民營(yíng)資本公司，如果處理不好同業(yè)競(jìng)合關(guān)系，也將成為其制紂。

有分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國(guó)寬帶價(jià)值創(chuàng)造能力遠(yuǎn)低于歐美，這意味著寬帶將在下一階段迎來(lái)大盈利、大發(fā)展時(shí)期。一張優(yōu)質(zhì)的光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)是未來(lái)諸多變革的基礎(chǔ)平臺(tái)，但如何促進(jìn)這些變革出現(xiàn)，除了發(fā)展寬帶網(wǎng)絡(luò)，亦需運(yùn)營(yíng)商和產(chǎn)業(yè)鏈以更加開(kāi)放的態(tài)度去應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)的合縱連橫之勢(shì)。

一切只是開(kāi)始。